Schnellere IT, mehr Zeit für Kunden 

Heute nutzt Schroders die komplette Quadient-Plattform: das Designer-Modul zur Gestaltung der Dokumenten­layouts, das Automations-Tool Scaler, die Workflow-Komponente Interactive, ein zentrales Repository mit nach­gelagerter SQL-Datenbank sowie die Produktionskomponente, die für die letztendliche Output-Generierung zuständig ist. Der gesamte Software-Stack läuft in virtuellen Maschinen redundant in den Rechenzentren von Schroders im Raum Zürich. Wie Brack sagt, kann sich die Performance der Plattform sehen lassen: «Die Batch-Verarbeitung geht bis zu neunmal schneller als mit der bisherigen Lösung.» 

Für die Erzeugung eines Dokuments werden aktuelle Daten aus dem Kernbankensystem Temenos T24 in das Automations-Tool Scaler übernommen, je nach Dokumententyp via automatisierten Workflow ergänzt und das erstellte Dokument schliesslich als PDF-Datei ausgegeben. Das PDF wird dann entweder gedruckt und per Post verschickt oder über die angeschlossene Serviceplattform elektronisch an die Kunden übermittelt. 

Mit der Inspire-Plattform verlagern sich die Aktivitäten zwischen dem IT-Team und der Front: Während die Kundendokumente früher von der IT definiert und zusammen­gestellt wurden, können die Kundenberater heute viele Aufgaben selbst erledigen. Die Informatikabteilung wird von den eigentlich IT-fremden Tätigkeiten entlastet, während die Fachabteilungen noch zusätzliche Befugnisse erhalten. 

Individuelle Berichte für die Kunden, genannt «Tailored Reports», gab es selbstredend schon vor der Einführung der neuen Lösung. Dabei mussten aber manche Daten ma­nuell aus dem bestehenden Data Warehouse zusammen­getragen und aufbereitet werden – ein aufwendiges und fehleranfälliges Vorgehen. «Früher haben wir über 150 kundenspezifische Berichte in einem teilmanuellen Prozess erstellt, der viel Zeit am Schreibtisch in Anspruch nahm. Leider bedeutete dies auch, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Kunden erreichten, teilweise veraltet waren», erinnert sich Kate Rodgers, Co-Head of Charities bei Schroders. «Neu können wir Daten aus T24 mit nachvollziehbaren Workflows kombinieren. Ebenfalls hilfreich ist die Option, sowohl flexible Elemente als auch bestehende Templates einzubauen.» Die höhere Effizienz bedeute zudem, dass die Schroders-Berater nun mehr Zeit für das Kerngeschäft haben: Geld für die Kunden zu verdienen und starke Beziehungen aufzubauen. 

Bei gleichbleibend hoher Informationsqualität benötigen die Kundenberater nun deutlich weniger Zeit für das Zusammenstellen von Daten. Und die IT-Abteilung erhält weniger Support-Anfragen wegen der unklaren Daten­herkunft. «Bis anhin sind wir mit Quadient sehr zufrieden. Wir haben alles erreicht, was wir anvisiert hatten – und dies sogar in der geplanten Zeit», resümiert Brack. «Wir konnten zudem ein Standardprodukt einsetzen, das unsere Use Cases vollumfänglich abdeckt. Statt einer aufwendigen Individualentwicklung mussten wir das Produkt nur auf unsere Bedürfnisse konfigurieren.» 

Die neue Plattform hat auch Unterstützung im Corporate-Design-Bereich geleistet: Denn die Corporate-Design-Richtlinien lassen sich zentral eingeben und automatisch auf alle Dokumente anwenden, sodass einheitlich gestaltete sowie konsistent strukturierte Kundeninformationen entstehen. Als die Schroders Gruppe während der Einführung der neuen Lösung das Logo und das Corporate Design änderte, erforderte die Anpassungen in der Software nur noch wenig manuellen Aufwand. 

Zukünftig wollen Brack und sein Team die Software in weiteren Bereichen einsetzen. «Die Übergabe der Pflege der Templates an die Fachabteilung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Ausserdem stehen noch Änderungen im Bereich länderspezifischer Anpassungen an», sagt er. «Ich glaube, dass wir damit weitere Anwendungsbereiche erschliessen und die Anzahl der Workflows stark wachsen wird.» Das entlastet dann die IT und die Fachbereiche von Schroders gleichzeitig.