13.12.2011, 09:52 Uhr
ABB übernimmt Newave zur Erweiterung des Angebots im Bereich unterbrechungsfreie Stromversorgung
ABB kündigt ein öffentliches Kaufangebot von CHF 56 je Newave-Aktie in bar mit einem Gesamteigenkapitalwert von rund CHF 170 Millionen an, für das Newaves Ausschuss von unabhängigen Verwaltungsräten seine vorbehaltlose Empfehlung aussprechen wird
Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 36.0% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 60 Handelstage und einem Aufschlag von 22.4% auf den Schlusskurs vom 9. Dezember 2011
Die drei grössten Aktionäre von Newave, die insgesamt 45% der Stimmrechte und des Aktienkapitals halten, haben gesonderte Vereinbarungen über den Verkauf ihrer Aktien zu denselben finanziellen Bedingungen wie im öffentlichen Kaufangebot unterzeichnet
ABB plant, Newave zu einem Qualitätszentrum für USV-Systeme zu entwickeln
Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 36.0% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 60 Handelstage und einem Aufschlag von 22.4% auf den Schlusskurs vom 9. Dezember 2011
Die drei grössten Aktionäre von Newave, die insgesamt 45% der Stimmrechte und des Aktienkapitals halten, haben gesonderte Vereinbarungen über den Verkauf ihrer Aktien zu denselben finanziellen Bedingungen wie im öffentlichen Kaufangebot unterzeichnet
ABB plant, Newave zu einem Qualitätszentrum für USV-Systeme zu entwickeln
Zürich und Quartino, 12. Dezember 2011 – ABB (ABBN.VX) und Newave Energy Holding SA (NWEN.S), ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), haben vereinbart, dass Newave im Zuge einer Bartransaktion im Umfang von rund CHF 170 Millionen1 von ABB übernommen wird. Das Geschäft wird die Position von ABB im Leistungsregelungs- und Qualitätsmarkt stärken und Newave beträchtliche neue Wachstumsmöglichkeiten ausserhalb seiner traditionellen europäischen Märkte erschliessen.
Gemäss den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung hat ABB heute ein freiwilliges Kaufangebot von CHF 56 je Newave Aktie in bar für den Kauf aller sich im Publikum befindenden Newave-Aktien angekündigt. Der Angebotsprospekt soll am oder um den 15. Dezember veröffentlicht werden. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 36.0 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktie in den letzten 60 Handelstagen und einem Aufschlag von 22.4 Prozent auf den Schlusskurs der Newave-Aktie am 9. Dezember. Der Ausschuss von unabhängigen Verwaltungsräten von Newave wird den Aktionären von Newave vorbehaltlos empfehlen, das Angebot anzunehmen.
Unter gesonderten Aktienkaufvereinbarungen, die nicht auf den Erfolg des Kaufangebots bedingt sind, erwirbt ABB einen Anteil von 45 Prozent an Newave, der von den drei grössten Aktionären – nämlich den beiden Gründern Vllaznim Xhiha, zurzeit Verwaltungsratspräsident, und Filippo Marbach, zurzeit Verwaltungsratsmitglied und Chief Operating Officer, sowie der Rittal International Stiftung & Co. KG gehalten wird. Die Grossaktionäre erhalten dieselbe Vergütung je Newave-Aktie, die ABB den Publikumsaktionären in ihrem öffentlichen Kaufangebot anbietet.
Newave, ein Unternehmen mit Sitz in Quartino, erzielte 2010 einen Reingewinn von CHF 8.1 Millionen bei einem Umsatz von CHF 80.6 Millionen. Das 1993 gegründete Unternehmen ging 2007 an die Börse. Newave hat sich in Europa eine starke Marktposition als innovativer und erfolgreicher Hersteller von USV-Systemen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung von Leistungsschutztechnologie sowie auf technischer Beratung, Wartung und Servicepaketen aufgebaut. ABB plant, Newave in seine Division Industrieautomation und Antriebe zu integrieren und Quartino zu inem Hauptstandort von ABB für USV-Systeme auszubauen. ABB wird eine schnelle, globale Präsenz für Newaves USV-Systeme bieten und dafür sorgen, dass Newave die hohe Innovationsrate seines derzeitigen Produktangebots weiter steigern kann.
„Die Kombination zweier starker, sich gegenseitig ergänzender Unternehmen wird ein beträchtliches wertorientiertes Wachstum auf Grundlage von Innovation, hoher Qualität und führender Technologie schaffen“, so Ulrich Spiesshofer, Leiter der Division Industrieautomation und Antriebe bei ABB. „Die Übernahme entspricht voll und ganz der Strategie von ABB im Bereich Leistungssteuerung und Qualität wie auch dem Ziel der Division, auf ihre vorhandenen Stärken im Leistungselektronikbereich aufzubauen. Newave ist ein führendes Unternehmen im USV Markt, während unsere globalen Vertriebskanäle die geografische Reichweite Newaves bedeutend vergrössern.“
„Die Zusammenlegung unseres Geschäfts mit ABB verschafft Newave wichtige strategische und operationelle Vorteile. Als Verwaltungsratspräsident von Newave bin ich überzeugt, dass ABB der ideale Partner für die kontinuierliche erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens ist“, erklärt Vllaznim Xhiha. „Neben dem unmittelbaren finanziellen Mehrwert des Angebots für die Aktionäre rechnen wir auch mit einem erheblichen zusätzlichen Entwicklungspotenzial für Newaves Geschäftspartner und Mitarbeiter.“
Der weltweite USV-Markt bietet interessante Wachstumsmöglichkeiten insbesondere in den Bereichen Datenzentren, Industrie und Infrastruktur. ABB möchte in diesen 6 bis 7 Milliarden USD grossen Markt expandieren und so eine Lücke in den Bereichen Kerndatenzentren Elektrifizierung und Energiequalität in der Industrie schliessen. Newave ist im Mittel- und Hochleistungs-USV Bereich tätig, der mit einem Anteil von 50 Prozent am Gesamt-USV-Markt und einem jährlichen Wachstum von 6 bis 10 Prozent das attraktivste Segment darstellt. ABB ist in den Industriemärkten stark präsent und bietet bereits industrielle USV-Produkte an. Das Unternehmen hat kürzlich eine Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter von Gleichstromlösungen für Datenzentren Validus erworben. Durch die Kombination der Marktpräsenz und des technischen Know-How von ABB und Newave ist ABB in der Lage, ein komplettes Sortiment an USV-Lösungen für industrielle und gewerbliche Kunden sowie Datenzentren mit einem umfassenden Portfolio an Wechselstrom (AC)- und Gleichstrom (DC)-Lösungen anbieten zu können und damit für eine stärkere strategische Differenzierung zu sorgen.
Unter Berücksichtigung einer Fairness Opinion der Bank Sarasin & Cie AG betrachtet der Ausschuss von unabhängigen Verwaltungsräten von Newave – bestehend aus Rudolf Kägi und Mauro Saladini – das Angebot von ABB als fair und angemessen. Der Ausschuss wird in seinem Bericht, der im
Angebotsprospekt von ABB publiziert wird, den Aktionären von Newave die Annahme des Angebots empfehlen.
Das öffentliche Kaufangebot und der Vollzug der Aktienkaufvereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt des Erhalts der regularischen Bewilligungen und unterliegen den sonstigen üblichen Bedingungen. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich Anfang Januar 2012, die Transaktion soll in
der ersten Jahreshälfte 2012 vollzogen werden.
ABB (www.abb.com) ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen etwa 130.000 Mitarbeitende.
Newave (www.newavenergy.com) entwickelt, fertigt und vermarktet technologisch fortschrittliche USV-Systeme für betriebskritische elektronische Geräte und Systeme. Das Unternehmen ist ein führender europäischer Anbieter integrierter Lösungen für USV-Systeme, der die gesamte Bandbreite von der Entwicklung über Fertigung und Vertrieb bis zum Kundenservice abdeckt. Newave wurde 1993 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Quartino im Kanton Tessin (Schweiz). Das Unternehmen besitzt 100%-ige Tochterfirmen und Beteiligungen an Unternehmen, die für den Vertrieb und Servicedienstleistungen für Newaves USV-Systeme in der Schweiz und neun weiteren Ländern (DE, AT, FI, NL, ES, IT, BR, CN und IN) zuständig sind. Es arbeitet ferner mit 50 externen Vertriebsunternehmen und Dienstleistungsanbietern zusammen. Ende Juni 2011 beschäftigte Newave 209 Mitarbeitende.
Gemäss den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung hat ABB heute ein freiwilliges Kaufangebot von CHF 56 je Newave Aktie in bar für den Kauf aller sich im Publikum befindenden Newave-Aktien angekündigt. Der Angebotsprospekt soll am oder um den 15. Dezember veröffentlicht werden. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 36.0 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktie in den letzten 60 Handelstagen und einem Aufschlag von 22.4 Prozent auf den Schlusskurs der Newave-Aktie am 9. Dezember. Der Ausschuss von unabhängigen Verwaltungsräten von Newave wird den Aktionären von Newave vorbehaltlos empfehlen, das Angebot anzunehmen.
Unter gesonderten Aktienkaufvereinbarungen, die nicht auf den Erfolg des Kaufangebots bedingt sind, erwirbt ABB einen Anteil von 45 Prozent an Newave, der von den drei grössten Aktionären – nämlich den beiden Gründern Vllaznim Xhiha, zurzeit Verwaltungsratspräsident, und Filippo Marbach, zurzeit Verwaltungsratsmitglied und Chief Operating Officer, sowie der Rittal International Stiftung & Co. KG gehalten wird. Die Grossaktionäre erhalten dieselbe Vergütung je Newave-Aktie, die ABB den Publikumsaktionären in ihrem öffentlichen Kaufangebot anbietet.
Newave, ein Unternehmen mit Sitz in Quartino, erzielte 2010 einen Reingewinn von CHF 8.1 Millionen bei einem Umsatz von CHF 80.6 Millionen. Das 1993 gegründete Unternehmen ging 2007 an die Börse. Newave hat sich in Europa eine starke Marktposition als innovativer und erfolgreicher Hersteller von USV-Systemen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung von Leistungsschutztechnologie sowie auf technischer Beratung, Wartung und Servicepaketen aufgebaut. ABB plant, Newave in seine Division Industrieautomation und Antriebe zu integrieren und Quartino zu inem Hauptstandort von ABB für USV-Systeme auszubauen. ABB wird eine schnelle, globale Präsenz für Newaves USV-Systeme bieten und dafür sorgen, dass Newave die hohe Innovationsrate seines derzeitigen Produktangebots weiter steigern kann.
„Die Kombination zweier starker, sich gegenseitig ergänzender Unternehmen wird ein beträchtliches wertorientiertes Wachstum auf Grundlage von Innovation, hoher Qualität und führender Technologie schaffen“, so Ulrich Spiesshofer, Leiter der Division Industrieautomation und Antriebe bei ABB. „Die Übernahme entspricht voll und ganz der Strategie von ABB im Bereich Leistungssteuerung und Qualität wie auch dem Ziel der Division, auf ihre vorhandenen Stärken im Leistungselektronikbereich aufzubauen. Newave ist ein führendes Unternehmen im USV Markt, während unsere globalen Vertriebskanäle die geografische Reichweite Newaves bedeutend vergrössern.“
„Die Zusammenlegung unseres Geschäfts mit ABB verschafft Newave wichtige strategische und operationelle Vorteile. Als Verwaltungsratspräsident von Newave bin ich überzeugt, dass ABB der ideale Partner für die kontinuierliche erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens ist“, erklärt Vllaznim Xhiha. „Neben dem unmittelbaren finanziellen Mehrwert des Angebots für die Aktionäre rechnen wir auch mit einem erheblichen zusätzlichen Entwicklungspotenzial für Newaves Geschäftspartner und Mitarbeiter.“
Der weltweite USV-Markt bietet interessante Wachstumsmöglichkeiten insbesondere in den Bereichen Datenzentren, Industrie und Infrastruktur. ABB möchte in diesen 6 bis 7 Milliarden USD grossen Markt expandieren und so eine Lücke in den Bereichen Kerndatenzentren Elektrifizierung und Energiequalität in der Industrie schliessen. Newave ist im Mittel- und Hochleistungs-USV Bereich tätig, der mit einem Anteil von 50 Prozent am Gesamt-USV-Markt und einem jährlichen Wachstum von 6 bis 10 Prozent das attraktivste Segment darstellt. ABB ist in den Industriemärkten stark präsent und bietet bereits industrielle USV-Produkte an. Das Unternehmen hat kürzlich eine Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter von Gleichstromlösungen für Datenzentren Validus erworben. Durch die Kombination der Marktpräsenz und des technischen Know-How von ABB und Newave ist ABB in der Lage, ein komplettes Sortiment an USV-Lösungen für industrielle und gewerbliche Kunden sowie Datenzentren mit einem umfassenden Portfolio an Wechselstrom (AC)- und Gleichstrom (DC)-Lösungen anbieten zu können und damit für eine stärkere strategische Differenzierung zu sorgen.
Unter Berücksichtigung einer Fairness Opinion der Bank Sarasin & Cie AG betrachtet der Ausschuss von unabhängigen Verwaltungsräten von Newave – bestehend aus Rudolf Kägi und Mauro Saladini – das Angebot von ABB als fair und angemessen. Der Ausschuss wird in seinem Bericht, der im
Angebotsprospekt von ABB publiziert wird, den Aktionären von Newave die Annahme des Angebots empfehlen.
Das öffentliche Kaufangebot und der Vollzug der Aktienkaufvereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt des Erhalts der regularischen Bewilligungen und unterliegen den sonstigen üblichen Bedingungen. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich Anfang Januar 2012, die Transaktion soll in
der ersten Jahreshälfte 2012 vollzogen werden.
ABB (www.abb.com) ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen etwa 130.000 Mitarbeitende.
Newave (www.newavenergy.com) entwickelt, fertigt und vermarktet technologisch fortschrittliche USV-Systeme für betriebskritische elektronische Geräte und Systeme. Das Unternehmen ist ein führender europäischer Anbieter integrierter Lösungen für USV-Systeme, der die gesamte Bandbreite von der Entwicklung über Fertigung und Vertrieb bis zum Kundenservice abdeckt. Newave wurde 1993 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Quartino im Kanton Tessin (Schweiz). Das Unternehmen besitzt 100%-ige Tochterfirmen und Beteiligungen an Unternehmen, die für den Vertrieb und Servicedienstleistungen für Newaves USV-Systeme in der Schweiz und neun weiteren Ländern (DE, AT, FI, NL, ES, IT, BR, CN und IN) zuständig sind. Es arbeitet ferner mit 50 externen Vertriebsunternehmen und Dienstleistungsanbietern zusammen. Ende Juni 2011 beschäftigte Newave 209 Mitarbeitende.
